1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим поискам. Супруги погружены в работу со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси записывает уникальные акустические материалы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном деревенском уединении.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и мистических традициях, издревле существующих в этих местах. Его рассказы о местных легендах и обычаях начинают переплетаться с их собственными недавними странными переживаниями, создавая атмосферу таинственности и предчувствия.
